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中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景
主要上市公司：
目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有中國石油（601857）、中國石化（600028）、格林美（002340）、北控水務(wù)（0371．HK）、首創(chuàng)（600008）、洪城環(huán)境（600461）、綠城水務(wù)（601368）、碧水源（300070）、國禎（300388）、博天環(huán)境（603603）等。
本文核心數(shù)據(jù)：
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值；節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值；環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，是調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的內(nèi)在要求，是推動(dòng)節(jié)能減排，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會(huì)，積極應(yīng)對(duì)氣候變化，搶占未來競爭制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的《節(jié)能環(huán)保清潔產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類（20xx）》，節(jié)能環(huán)保主要分為高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源、綠色交通車船和設(shè)備制造。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈龐大
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈龐大，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，包含四大子產(chǎn)業(yè)，即節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及節(jié)能與裝備、與服務(wù)等，其產(chǎn)業(yè)鏈長度長、關(guān)聯(lián)度大、吸納就業(yè)能力強(qiáng)。在碳中和、碳達(dá)峰大目標(biāo)的引領(lǐng)下，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長起到進(jìn)一步拉動(dòng)作用。
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是包括鋼鐵、電子、有色金屬、塑料等在內(nèi)的原材料供應(yīng)商，這些行業(yè)為的生產(chǎn)及工程實(shí)施提供原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成本，進(jìn)而對(duì)細(xì)分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電力、鋼鐵、建筑、化工、機(jī)械制造、市政建設(shè)行業(yè)。工業(yè)部門和政府部門是節(jié)能環(huán)保的重要需求方。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：產(chǎn)業(yè)處在戰(zhàn)略機(jī)遇期
我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受政策影響，在經(jīng)歷了發(fā)展早期（“十一五”期間）、歷史機(jī)遇期（“十二五”期間）和發(fā)展成熟期（“十三五”期間）后，“十四五”期間，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于新的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
產(chǎn)業(yè)政策背景：政策加持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)
我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受政策影響，在國家一系列政策的推動(dòng)下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步增長
近年來，國家在財(cái)政支出方面，把生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展作為重要的領(lǐng)域，財(cái)政支出逐步擴(kuò)大。據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，20xx－20xx年，全國節(jié)能環(huán)保財(cái)政支出規(guī)模年均增長率達(dá)8．8％。從波動(dòng)趨勢(shì)來看，20xx－20xx年，我國節(jié)能環(huán)保財(cái)政支出規(guī)模整體呈擴(kuò)大趨勢(shì)，20xx－20xx年有所下降。20xx年，全國節(jié)能環(huán)保財(cái)政支出規(guī)模達(dá)6305億元。
在國家政策和財(cái)政支出的推動(dòng)下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)發(fā)展和改革委員會(huì)公布數(shù)據(jù)，“十三五”期間，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值由20xx年的4．5萬億元上升到20xx年的7．5萬億元左右。
注：國家發(fā)展和改革委員會(huì)暫未公布20xx年和20xx年數(shù)據(jù)，圖中數(shù)據(jù)為前瞻估算數(shù)據(jù)。
2、細(xì)分市場之：節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展
節(jié)能行業(yè)是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要細(xì)分行業(yè)，主要包括、、智能電網(wǎng)和生活節(jié)能四個(gè)領(lǐng)域，具體發(fā)展概況如下：
隨著國家及地方政策的不斷推進(jìn)，我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值不斷增長，呈逐年上漲趨勢(shì)。據(jù)中國節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)（EMCA）數(shù)據(jù)顯示，20xx年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5917億元，同比增長13．3％。
近年來，中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)節(jié)能能力整體呈上升趨勢(shì)，20xx年，我國項(xiàng)目投資對(duì)應(yīng)形成年節(jié)能能力4050萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，形成年減排二氧化碳10172萬噸。
3、細(xì)分市場之環(huán)保產(chǎn)業(yè)：環(huán)保產(chǎn)業(yè)保持較快增長
近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長、人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和工作力度的加大，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)取得了較大的發(fā)展。在國家和各級(jí)政府不斷加大重視，以及伴隨著工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場需求等方面因素的作用下，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)始終保持較快增長。《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告（20xx）》數(shù)據(jù)顯示，20xx年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約17800億元，較20xx年增長約11．3％。
《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告（20xx）》采用環(huán)保投資拉動(dòng)系數(shù)法、產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率和產(chǎn)業(yè)增長率三種方法預(yù)測20xx年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模大約在1．6萬－2萬億元之間，20xx年環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過2萬億元。
4、細(xì)分市場之資源循環(huán)利用：循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得積極成效
“十三五”以來，我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得積極成效，20xx年主要資源產(chǎn)出率比20xx年提高了約26％，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能源消耗繼續(xù)大幅下降，單位GDP用水量累計(jì)降低28％。資源循環(huán)利用已成為保障我國資源安全的重要途徑。
產(chǎn)業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要集中在長三角地區(qū)
從我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)域分布情況來看，目前我國節(jié)能環(huán)保已形成明顯的產(chǎn)業(yè)集群主要集中在長三角地區(qū)，其中山東省、江蘇省和河南省的產(chǎn)業(yè)園數(shù)量最多。
2、企業(yè)競爭：參與者眾多
從企業(yè)競爭來看，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，以中國環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)為例，根據(jù)全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)發(fā)布的“20xx中國環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)”榜單，A股上市公司33家，港股上市公司10家，新加坡上市公司1家，非上市公司6家。
從營業(yè)收入來看，營收過百億的企業(yè)共8家，分別是光大環(huán)境、中國天楹、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)、盈峰環(huán)境、格林美、重慶水務(wù)環(huán)境集團(tuán)和龍凈環(huán)保，這8家企業(yè)營收占全部50強(qiáng)企業(yè)營收規(guī)模的16％。營收在50億元至100億元企業(yè)14家，占比約為28％。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測
1、“十四五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃
據(jù)我國“碳中和、碳達(dá)峰”節(jié)能減排規(guī)劃——《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《20xx年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，到20xx年，綠色循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系初步形成，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比20xx年下降13．5％；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化比20xx年下降18％。
據(jù)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，到20xx年，主要資源產(chǎn)出率比20xx年提高約20％，單位GDP能源消耗、用水量比20xx年分別降低13．5％、16％左右，農(nóng)作物秸稈綜合利用率保持在86％以上，大宗固廢綜合利用率達(dá)到60％，建筑垃圾綜合利用率達(dá)到60％，廢紙利用量達(dá)到6000萬噸，廢鋼利用量達(dá)到3．2億噸，再生有色金屬產(chǎn)量達(dá)到20xx萬噸，其中再生銅、再生鋁和再生鉛產(chǎn)量分別達(dá)到400萬噸、1150萬噸、290萬噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5萬億元。
2、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超19萬億元
在“碳中和、碳達(dá)峰”和“十四五”的一系列目標(biāo)和規(guī)劃的推動(dòng)下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)前瞻分析預(yù)測，到20xx年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望超19萬億元。
3、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將加快數(shù)字化智慧化轉(zhuǎn)型升級(jí)
近年來，伴隨著信息技術(shù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)的不斷融合進(jìn)一步帶動(dòng)了節(jié)能環(huán)保事業(yè)的發(fā)展。例如，智能電網(wǎng)、智慧水務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)解決方案等數(shù)字化智慧化升級(jí)的節(jié)能環(huán)保生態(tài)正在加速發(fā)展。未來，通過數(shù)字化智慧化轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值將進(jìn)一步提升。
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