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國企改革年內(nèi)再提速
本輪調(diào)整以來，國企改革概念十分抗跌，頂層設(shè)計方案出臺倒計時將帶來持續(xù)熱度
7月22日午后，多空廝殺激烈，滬指從失守4000點再重返4000點，而國企改革概念強(qiáng)勢崛起成為護(hù)盤主力。截至收盤，該板塊飆漲7.35%，際華集團(tuán)、國投新集、中成股份、中糧屯河等18股漲停。
近日，市場關(guān)于國企改革頂層設(shè)計方案即將出臺的消息甚囂塵上，同時部分央企領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整，也使合并預(yù)期升溫。有分析師認(rèn)為，國企改革將是下半年A股最大的風(fēng)口，概念股將再度成為市場焦點。
官媒官媒吹風(fēng)吹風(fēng)
國企改革年內(nèi)再提速
日前，有媒體報道，國家正在加快制定國企改革頂層設(shè)計方案，目前該方案已經(jīng)進(jìn)入出臺倒計時，包括了混合所有制改革、員工持股、國資委[微博]的職責(zé)、央企的劃分等內(nèi)容，以市場化為主導(dǎo)的國企改革下半年將進(jìn)入全面加速期。
7月20日，國資委[微博]公開發(fā)布了中國鐵建、中國中鐵、中國鐵物等央企人事調(diào)整的公告。這也被市場解讀為鐵路央企整合的前奏。而早在今年初，市場就有中國中鐵和中國鐵建將合并的傳聞。
此外，權(quán)威媒體也頻頻為國企改革吹風(fēng)。7月15日，《人民日報海外版》明確指出“頂層設(shè)計行將出臺，國企改革年內(nèi)再提速”。人民日報官方客戶端近日也發(fā)文稱，40多天內(nèi)高層四次對國企改革“發(fā)聲”，足見這個問題的重要性及高層的高度重視。
抗跌英雄
將成下半年A股最大“風(fēng)口”
在業(yè)內(nèi)人士看來，國企改革頂層設(shè)計方案一旦出臺，全國范圍內(nèi)的國企改革將重新?lián)Q擋，國企改革概念股將成為資本市場重大風(fēng)口。
其實，從去年以來，國企改革概念就受到市場的關(guān)注。2015年，國企改革概念股更是表現(xiàn)出持續(xù)的熱度。銀河國際的研究顯示，2014年末，A股市場國有企業(yè)總市值為25.24萬億元，占整體A股市場的60.4%。安信證券認(rèn)為，今年6月中旬市場系統(tǒng)性大跌開始，國企改革的相關(guān)股票是最抗跌的品種，甚至在大跌的前半段還取得了絕對收益。
“國企改革將是下半年A股最大的風(fēng)口，一系列實質(zhì)性的動作將會出現(xiàn)�！鄙耆f宏源首席策略會分析師王勝昨日指出，央企改革的機(jī)會在于央企合并。地方國企改革的機(jī)會在于國資運(yùn)營平臺整合、資產(chǎn)注入與借殼重組以及外延式并購，可重點關(guān)注上海、廣東、北京、浙江、江蘇和山東。
投資布局
“三步走”捕捉國改機(jī)會
作為A股市場上的熱門概念，各家券商針對國企改革的布局思路也各不相同。
安信證券首席策略分析師徐彪表示，可以關(guān)注“三步走”帶來的機(jī)會，即大規(guī)模資產(chǎn)證券化、改變國有企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作效率、涉及民營和國有企業(yè)互相參股控股。興業(yè)證券則認(rèn)為，投資布局國企改革機(jī)會可以遵循兩條思路，一是國家新名片，二是低效益催生整合和轉(zhuǎn)型。
同時，昨日有媒體報道稱，第一批六家改革試點方案經(jīng)國資委多次審議，已基本定稿并將于最近發(fā)文實施。據(jù)了解，六家央企改革試點央企分別是中糧集團(tuán)、國投公司、中國建材集團(tuán)、國藥集團(tuán)、新興際華集團(tuán)和中節(jié)能環(huán)保，其旗下上市公司具備最強(qiáng)的反彈動力。對于第二批央企試點，業(yè)內(nèi)預(yù)計中國船舶重工集團(tuán)、中國輕工集團(tuán)入圍的概率較大，旗下上市公司中國重工、風(fēng)帆股份、中國海誠值得關(guān)注。
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